ORLEN pozyskał 2 mld zł na inwestycje strategiczne, w tym projekty offshore i bezpieczeństwo energetyczne

Cała oferta została objęta przez krajowych inwestorów instytucjonalnych, co potwierdza stabilną pozycję finansową koncernu oraz zaufanie rynku kapitałowego do długoterminowej strategii ORLEN. Pozyskane środki wzmocnią i zdywersyfikują strukturę finansowania Grupy, istotnie zwiększając jej odporność w okresie intensywnego rozwoju.

– Skala tej transakcji oraz jej realizacja na rynku krajowym pokazują, jak ważną rolę odgrywa polski kapitał w zabezpieczaniu długoterminowych potrzeb płynnościowych, także w kontekście inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu strategicznym – podkreśla Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu ORLEN ds. Finansowych.

Część środków zostanie przeznaczona na refinansowanie zapadającej w grudniu 2025 r. emisji obligacji o wartości 1 mld zł, co pozwoli utrzymać stabilny, długoterminowy portfel instrumentów dłużnych.

Finansowanie wesprze realizację Strategii ORLEN 2035, obejmującej m.in. rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, zwiększenie wydobycia gazu ziemnego, inwestycje w magazyny energii oraz nowe technologie niskoemisyjne. Projekty te mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz rozwoju krajowego sektora offshore i zaplecza portowo-przemysłowego.

Koordynatorami emisji były Bank Pekao oraz PKO Bank Polski, a funkcję agenta pełnił Bank Pekao. Wśród nabywców obligacji znalazły się banki, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne poszukujące stabilnych instrumentów o długim horyzoncie zapadalności.